近日，由集團(tuán)增信的江蘇蘇海投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“蘇海集團(tuán)”）5億元私募公司債券成功簿記發(fā)行，期限7年，票面利率2.68%，認(rèn)購倍數(shù)3.44倍，創(chuàng)近五年全國AA+主體同期限私募債最低利率紀(jì)錄。中標(biāo)資金約九成來自保險(xiǎn)、券商資管等非銀機(jī)構(gòu)，充分體現(xiàn)了投資人對(duì)集團(tuán)擔(dān)保增信長期限債券價(jià)值的認(rèn)可。
為保證本次債券的成功發(fā)行，在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)和資金運(yùn)營部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部等部門的幫助支持下，通過“投債聯(lián)動(dòng)”模式認(rèn)購7年期5000萬元，對(duì)引導(dǎo)債券價(jià)格、帶動(dòng)投資人買債熱情發(fā)揮了積極作用，得到了發(fā)行人的極大認(rèn)可。發(fā)行過程中，分公司會(huì)同發(fā)行人、主承銷商團(tuán)隊(duì)全程緊密配合，實(shí)時(shí)監(jiān)測認(rèn)購數(shù)據(jù)變化，根據(jù)市場反饋及時(shí)調(diào)整價(jià)格區(qū)間策略，并保持高頻次的溝通協(xié)調(diào)。最終，憑借專業(yè)的運(yùn)作能力和高效的協(xié)調(diào)溝通機(jī)制，成功把控發(fā)行節(jié)奏，取得了令各方較為滿意的發(fā)行結(jié)果。
本次債券發(fā)行人蘇海集團(tuán)是連云港市贛榆區(qū)重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，贛榆區(qū)屬于國務(wù)院審批通過的江蘇省沿海開發(fā)戰(zhàn)略的重要載體，是連云港市城市總體規(guī)劃“一心三極”的重要組成部分。本次項(xiàng)目的成功落地是集團(tuán)服務(wù)地方國企轉(zhuǎn)型升級(jí)的又一重要成果。
下一步，連云港分公司將持續(xù)增強(qiáng)綜合金融服務(wù)能力，聚焦“六條賽道”精準(zhǔn)發(fā)力，發(fā)揮擔(dān)保增信在助力地方產(chǎn)業(yè)國企首發(fā)債券、拉長債券發(fā)行期限等方面的作用，為地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力支撐。（連云港分公司 林林）
